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社團法人臺灣理財顧問認證協會(Financial Planning Association of Taiwan, FPAT)於2003年11月正式成為美國理財規劃顧問認證協會(CFP Board of Standards)國際組織的會員國。 美國理財規劃顧問認證協會(CFP Board of Standards) 於1990年成立國際委員會(International CFP Council) 負責美國以外地區CFP認證理財規劃顧問的推廣工作，經過美國理財規劃顧問認證協會及全體國際會員的共同努力，於2004年10月13日在倫敦正 式對外宣布國際理財規劃顧問認證協會(Financial Planning Standards Board, FPSB)的誕生，該國際組織定位為一獨立、非營利性的CFP國際理財規劃顧問標準認證組織。
40小時正式課程或12小時補充課程
M1 基礎理財規劃
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M2 風險管理與保險規劃
40小時之正式課程或12小時補充 課程
M3 員工福利與退休金規劃
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M4 投資規劃
M6 全方位理財規劃
M5 租稅與財產移轉規劃
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東華財金理財顧問教育訓練課程
Financial Planning Association of Taiwan, FPAT
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